故事并没有多少改变，主要还是描写恶宰相依权无恶不作，人民意图反抗却力不从心。另一个国家的王子为了娶该国公主，前往荒岛取回法力无边的黄玫瑰，后来凭黄玫瑰的法力相助，率民众打败了恶宰相，成为巴格达城的新国王。

故事并没有多少改变，主要还是描写恶宰相依权无恶不作，人民意图反抗却力不从心。另一个国家的王子为了娶该国公主，前往荒岛取回法力无边的黄玫瑰，后来凭黄玫瑰的法力相助，率民众打败了恶宰相，成为巴格达城的新国王。

米卢国国王为了吞并大佛列国和德谟克国，强迫两国废除互助条约，并强娶大佛列国公主做第三十六妃子。大佛列国国王受内奸天象师唆摆，答应了要求。可是公主不允婚事，遂被国王禁锢起来。德谟克国王子得悉此事，决定仗义相助，救出公主，随后二人更一同游历各地，感情渐深。不久王子因事回国，公主不幸落入贩卖人口的歹徒手中，幸得王子再度相救。惜好景不常，途中二人遇上大佛列国士兵，王子被士兵抓去，而公主则被侠盗巴比夫救走。米卢国在吞并了大佛列和德谟克两国后，又图征服世界，国王听信天象师之言，试制武器"流星火羽"。惟试验失败，天象师跟米卢国国王一同被炸死。此时，公主在巴比夫及其手下协助下，打败米卢国士兵，救出两国国王。自此各国协议和平共处，王子和公主亦结成佳偶。

米卢国国王为了吞并大佛列国和德谟克国，强迫两国废除互助条约，并强娶大佛列国公主做第三十六妃子。大佛列国国王受内奸天象师唆摆，答应了要求。可是公主不允婚事，遂被国王禁锢起来。德谟克国王子得悉此事，决定仗义相助，救出公主，随后二人更一同游历各地，感情渐深。不久王子因事回国，公主不幸落入贩卖人口的歹徒手中，幸得王子再度相救。惜好景不常，途中二人遇上大佛列国士兵，王子被士兵抓去，而公主则被侠盗巴比夫救走。米卢国在吞并了大佛列和德谟克两国后，又图征服世界，国王听信天象师之言，试制武器"流星火羽"。惟试验失败，天象师跟米卢国国王一同被炸死。此时，公主在巴比夫及其手下协助下，打败米卢国士兵，救出两国国王。自此各国协议和平共处，王子和公主亦结成佳偶。

在第二次世界大战结束后不久，一名骗子发现自己陷入了一场充满激情的恋情，这可能会让他失去生命。

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这是一部充满冒险与浪漫的神话故事，片中阿拉伯式的热情异国的服饰与豪华的礼宴、神奇的魔毯，带领观众进入这部人性两面的奇幻世界

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Sheherazade is promised to a powerful Sultan as a gift in exchange for free passage to the Holy Land. When the Sultan's underling saves her from certain death, she falls madly in love with her hero.

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